В сердце Америки 1934 года, на фоне пыльных дорог Среднего Запада, 18-летний беглец Бен Хокинс находит убежище в странствующем цирке «Карнавал». Этот необычный цирк — не просто место развлечений, а дом для уникальных персонажей: цыганки Софи, способной читать карты Таро, ее парализованной матери с телекинетическими способностями, слепого профессора Лодза, который считывает мысли, и бородатой женщины Лайлы, среди прочих. Каждый из них обладает своим секретом и магией, но Бен скрывает дар, который может изменить всё: он способен исцелять и даже воскрешать, но за это приходится платить страшную цену.
Однако Бен не единственный, кто переживает странные видения. Проповедник Джастин Кроу из Калифорнии, когда-то встречавшийся с ним, также видит сны, которые, как он считает, являются божественным откровением. Но его действия, движимые слепой верой, приводят к неожиданным и трагическим последствиям. В этой «последней большой эпохе магии» Бен и Джастин оказываются в центре эпической борьбы между Добром и Злом, где истинные намерения каждого из них остаются под вопросом.
«Карнавал» — это захватывающая история о поисках себя, о том, как магия и вера могут переплетаться в судьбах людей, и о том, как трудно отличить свет от тьмы, когда на кону стоят жизни и души. Смогут ли герои найти свой путь в мире, полном чудес и опасностей, пока не стало слишком поздно?
